士業の事務所は、専門業務そのものよりも、その手前にある事務作業に時間を奪われがちです。問い合わせへの一次返信、申告書類や委任状の下書き、顧問先からの定型的な質問への振り分け。どれも「専門知識は要らないが、手は止められない」仕事です。Phasera は、こうした士業のバックオフィス業務を AI エージェントで自動化し、先生方が専門業務に集中できる状態をつくります。

士業の現場でよくある課題

新規問い合わせの一次返信に、毎回 5〜15 分かかる。土日や夜間の連絡を取りこぼす
委任状・同意書・申告関連書類の下書きを、毎回ゼロから書き起こしている
顧問先からの「これは誰に聞けば？」という定型問い合わせの振り分けに、担当者の手が取られる
繁忙期（確定申告・年度更新・許認可の期限前）に事務作業が集中し、本来の相談業務が後回しになる

Phasera が士業向けに提供すること

Phasera は、人の確認を残した伴走型で AI エージェントを設計します。送信や最終承認は必ず人が行い、AI は「下書きまで」「振り分けまで」を担います。士業の責任範囲を侵さない設計が前提です。

問い合わせ一次返信の自動下書き — 業種・トーンに合わせた返信文を AI が作成し、先生は確認して送るだけ
書類下書きエージェント — 顧問先情報をもとに委任状・同意書・申告関連書類の下書きを生成
定型問い合わせの自動振り分け — 内容を判定して担当者・カテゴリへ自動で仕分け
月次の状況レポート — 顧問先ごとの進捗・期限を集約して可視化

実装の中身を公開しています

Phasera は、提供している AI エージェントの設計と System Prompt、動作確認をケーススタディとして公開しています。導入前に「何が・どこまで自動化できるのか」を具体的に確認できます。

職種別の詳細ページ

士業のなかでも、業務の中身は職種ごとに異なります。具体的な工程は以下のページで解説しています。

税理士事務所向け — 記帳・申告・顧問対応の効率化
社労士事務所向け — 給与計算・手続き・助成金の効率化
行政書士事務所向け — 許認可・各種書類作成の効率化

費用と進め方

最小構成は 診断オーディット（15〜30万円・2週間） から始められます。現状の業務とシステム構成を棚卸しし、削減幅を試算して優先順位を提示します。効果を見てから、KPI 改善プログラム（80〜140万円・3ヶ月）や月次伴走へ進めます。freee・マネーフォワード・kintone などとの連携も診断のうえ無理のない形で設計します。

まずは診断オーディットから、現場の事務作業のどこを圧縮できるかをご相談ください。