税理士事務所の仕事は、専門的な判断の前後に 大量の定型処理 がぶら下がっています。記帳代行のためのデータ整理、申告関連書類の下書き、顧問先からの「これはどう処理する？」という問い合わせ対応。とくに確定申告や決算期には、この事務が一気に集中します。Phasera は、税理士事務所のこうした周辺業務を AI エージェントで効率化し、先生・スタッフが判断業務に集中できる状態をつくります。

このページは士業向けの総合ページを、税理士事務所の業務に特化して具体化したものです。

税理士事務所でよくある課題

顧問先から届く領収書・通帳データの仕分けと、記帳前の整理に時間がかかる
申告関連書類・委任状・各種届出の下書きを、毎回ゼロから作成している
顧問先からの定型的な質問（提出書類・期限・手続き）への一次対応がスタッフの手を止める
確定申告・決算の繁忙期に事務作業が集中し、レビューや相談対応が後手に回る

Phasera が税理士事務所向けに提供すること

最終的な税務判断と承認は必ず人に残したまま、その手前の整理・下書き・振り分けを AI に任せます。

書類下書きエージェント — 顧問先情報をもとに、委任状・各種届出・申告関連書類の下書きを生成
問い合わせ一次対応 — 顧問先からの定型質問に、確認を促す一次返信の下書きを自動作成
データ整理の補助 — 記帳前のデータ仕分け・分類の下準備を自動化
月次の状況レポート — 顧問先ごとの進捗・期限・未着手を集約して可視化

実装の中身を公開しています

費用と進め方

最小構成は 診断オーディット（15〜30万円・2週間） から。現状の記帳〜申告フローと、freee・マネーフォワード等のシステム構成を棚卸しし、どの工程をどれだけ圧縮できるかを試算します。効果を確認してから KPI 改善プログラム（80〜140万円・3ヶ月）へ進めます。

まずは診断オーディットから、繁忙期の事務負担をどこまで減らせるかご相談ください。